В 1965 году в Ленинграде подполковник КГБ Михаил Широков получает известие о появлении своего старого противника Александра Строганова, известного под псевдонимом Граф. Строганов, бывший каратель и диверсант на службе у нацистской разведки во время войны, вновь пытается реализовать свои коварные замыслы. С поддержкой оставшихся членов белогвардейского подполья, группы саботажников "Зигзаг" и "крота" в рядах милиции, он планирует разрушительное нападение на Ленинград, включая взрыв ключевых символов революции и Большого дома. Молодой Михаил Широков, тогда еще сотрудник НКВД, вместе со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, сумели предотвратить эту катастрофу, однако Графу удалось скрыться. В настоящем времени Широков начинает проверку всех Строгановых в городе, и его внимание привлекает киномеханик. Выясняется, что он и его супруга Лора работают на американскую разведку и намерены похитить видного физика-ядерщика с целью вывоза за границу. Широков и его команда пускаются в погоню.
