В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно занимается изучением иностранных языков и активно занимается спортом. Она и не подозревает, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Юля удивительно напоминает покойную супругу американского агента Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с сотрудником секретного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова затевает сложную операцию, чтобы обнаружить «крота» в оборонном секторе. Они планируют внедрить Юлю в окружение американского шпиона, рассчитывая, что он не устоит перед приманкой.
