В уютном городке Любимове начинают происходить загадочные происшествия: одно за другим совершаются убийства молодых девушек. Эти события побуждают опытного следователя Киру Карелину предположить, что этим занимается серийный преступник. В это же время в город возвращается Константин Холмогоров, московский психотерапевт, который специализируется на регрессивном гипнозе. По стечению обстоятельств он оказывается вовлечен в расследование и предлагает свою теорию о случившемся. Смогут ли Карелина и Холмогоров распутать это дело и вывести преступника на чистую воду?