Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, бросившую ее много лет назад ради присоединения к секте. Вскоре девушка начинает теряться в реальности: то, что она видит, происходит в Индии или это всего лишь постановка в ее родном театре? Маски, куклы, песни — это действие разворачивается на площади небольшого городка или же на одной из сцен Петербурга?