В живописном, хоть и неприметном городке Калязине скрывается одна тайна — там работает засекреченный институт, изучающий магию. Однако размеренная жизнь горожан нарушается, когда могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории. Одержимая местью за годы заточения, она изолирует город от всего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — изгнать людей и заселить мир сказочными обитателями. Алексей Попов не может оставаться в стороне и решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть свободу городу. В этом нелегком деле к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенное сражение, где на кону не только судьба Калязина, но и ценности, такие как семья, любовь и человеческая сущность.
