В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди арестованных - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, пока следствие ведет допросы подозреваемых. Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Ему становится интересно, почему девушка не проявляет к нему никакого интереса, и он увлекается общением с ней.
История описывается с нескольких точек зрения: от возвращения Раевского с матерью из-за границы пару месяцев назад до его встречи с другом детства, Николаем Шустовым. Николай стремится восстановить связь и вводит Раевского в свою компанию. Здесь начинаются философские дискуссии, поиски себя, флирт и новые испытания. Постепенно ситуация накаляется, становится более экстремальной, случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же в игре задумано создать «тайное общество» с целью изменить мир, назвав его эффектным термином из каббалы - «Клипот».
